Julio 2024 Resumen Colocaciones 1S24 Viento a favor

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- Durante el primer semestre de 2024, las emisiones de Deuda Corporativa alcanzaron COP 2,16 billones, un incremento del 642% respecto a los COP 291 mil millones del primer semestre de 2023, sin embargo, se mantiene debajo del promedio histórico de colocaciones por semestre (COP 4,52 billones). La demanda, ascendió a COP 3,6 billones, equivalente a un crecimiento de 917% frente a los COP 354 mil millones del año anterior. Con esto presente, el bid to cover fue de 1,7x versus 1,2x del año 2023.
- Durante el semestre, se realizaron tres emisiones temáticas por un total de COP 153 mil millones realizadas por Banco Finandina, que emitió bonos verdes por COP 72 mil millones (47%), Credifamilia que emitió bonos hipotecarios sociales por COP 46 mil millones (30%) y ExcelCredit, que emitió bonos ordinarios sociales por COP 35 mil millones (23%).
- Por calificación, el 81,31% de las emisiones fueron colocadas con calificación AAA (COP 1,7 billones), mientras el 11% se emitieron con calificación AA+ (COP 61 mil millones). Entre estas, estuvo la emisión de Credifamilia cuya garantía fue del 100% del valor nominal de los bonos hipotecarios colocados, mientras que en la emisión de ExcelCredit la garantía fue por el pago del capital y/o los intereses de los bonos emitidos y en circulación hasta el 60% del valor del capital colocado.
- Por último, destacamos la participación de Casa de Bolsa SCB como agente colocador, donde en el 2024 ha colocado más de COP 88 mil millones.
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