Julio 2021 Informe Semestral Deuda Privada Tomando Impulso

  • Resaltamos que, durante el mes de febrero se registró el récord histórico de emisiones mensuales en el mercado de deuda privada, en el cual se realizaron 7 colocaciones con un monto agregado de COP 3,4 billones, equivalente a un promedio de COP 491 mil millones por emisión y un bid to cover de 1,5x respecto al monto adjudicado. En junio se realizaron 6 emisiones, sin embargo, tan solo sumaron un total de COP 1,2 billones, equivalente a un promedio de COP 170 mil millones por emisión y un bid to cover de 1,1x respecto al monto adjudicado, debido a la incertidumbre generada en los inversionistas tras la pérdida del grado de inversión y el aplazamiento de la presentación de la reforma tributaria. 
  • Un total de 16 entidades emitieron bonos, 3 más que en el mismo periodo de 2020. La emisión más grande la realizó el Distrito de Bogotá por COP 956 mil millones, seguido de Banco Davivienda con $698 mil millones y Banco de Bogotá con COP 600 mil millones. 
  • Los spreads entre las tasas de corte de las emisiones denominadas en Tasa Fija calificadas AAA, AA+, AA y AA- y los TES de referencia fueron de 67, 114, 292 y 233 pbs, respectivamente. En el caso de los títulos indexados al IPC calificados AAA y AA+ fueron de 44 y 107 pbs, respectivamente. Para los títulos denominados en la UVR calificados AAA fueron de 43 pbs.
  • Para el segundo semestre el año, por el momento y sujeto a cambios, se tienen programadas las emisiones de bonos del Banco Popular, Acierto, Credivalores, Banco Mundo Mujer, y el Patrimonio Autónomo Concesión Aburrá Oriente, entre otras.
  • Finalmente, destacamos la activa participación de Casa de Bolsa SCB como agente colocador. Durante los primeros seis meses del año, la entidad participó en 10 emisiones, colocó más de COP 1,1 billones, logrando mantenerse así dentro del top 3 de agentes colocadores del mercado local.
     

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