Julio 2021 Fixing bonos ordinarios Banco Popular

  • Banco Popular, entidad miembro del Grupo Aval, regresa al mercado primario después de su exitosa emisión de bonos ordinarios realizada en 2020. Entre 2014 a la fecha, el banco ha realizado 8 emisiones de bonos ordinarios en las cuales ha colocado más de COP 3 billones registrando un bid to cover promedio de 1,92x sobre el monto adjudicado (ver Preguntas frecuentes sobre Banco Popular | Emisión bonos ordinarios).
  • Esperamos que la serie indexada al IBR a 3 años corte entre 1,65% - 1,75%.
  • Por su lado, esperamos que la serie denominada en Tasa Fija a 5 años corte entre 6,65% - 6,75%, equivalente a un spread de entre 65 - 75 pbs sobre el TES en pesos de referencia.
  • Por último, en el caso de la serie indexada al IPC a 5 años, esperamos que corte entre 2,50% - 2,60%, equivalente a un spread de entre 20 - 30 pbs sobre el TES UVR de referencia.
     

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