Enero 2023 Emisión deuda privada temática 2022 | Los bonos sociales lideran las preferencias
Enero 2023 Emisión deuda privada temática 2022 | Los bonos sociales lideran las preferencias
- En 2022 las emisiones de deuda privada temática alcanzaron los COP 842 mil millones, 54,1% menos que en 2021. La demanda por deuda privada temática superó los COP 1,26 billones, equivalente a un bid to cover de 1,49x sobre el total adjudicado.
- En total se realizaron 6 emisiones temáticas, la misma cantidad registrada en 2021, sin embargo, de un tamaño promedio por emisión inferior (COP 140 mil millones en 2022 respecto a COP 305 mil millones de 2021). El 84% de los bonos temáticos emitidos fueron con un objeto social, 15% fueron con un objeto verde, mientras que el 1% restante fue con objeto sostenible.
- Las emisiones temáticas más grandes las realizaron Bancóldex, Banco Finandina y Mibanco, por un total de COP 500 mil millones, COP 127 mil millones y COP 112 mil millones, respectivamente. Adicionalmente, resaltamos la primera emisión de titularizaciones sociales en Colombia, realizada por la Titularizadora de Colombia, donde emitió COP 35,2 mil millones en títulos hipotecarios, respaldada 100% con créditos VIS originados por Credifamilia Compañía de Financiamiento.
- Finalmente, destacamos la activa participación de Casa de Bolsa SCB como agente colocador. La entidad participó en 2 de las 6 emisiones temáticas, demandando más de COP 185 mil millones, manteniéndose dentro del top de agentes colocadores del mercado local.
