PEI (patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias) dio a conocer la Oferta Pública del duodécimo tramo del Programa de Emisión y Colocación de Títulos Participativos

PEI, a través de su programa de emisión de títulos participativos, lanzó su duodécimo tramo con un monto de COP 500 mil millones. El programa global tiene un cupo de COP 5 billones, de los cuales ya se han colocado COP 3.7 billones, dejando COP 1.28 billones disponibles. Este nuevo tramo busca principalmente refinanciar deuda asociada a adquisiciones estratégicas de activos inmobiliarios, preservando la flexibilidad financiera del vehículo y garantizando la diversificación del portafolio.

Descripción de la Emisión:

• Monto a emitir: COP 499.999.990.000
• Número de títulos: 7.142.857
• Precio de suscripción: COP 70.000
• Valor nominal: COP 11.138
• Tipo de título: Participativo (fungible con emisiones previas)
• Destino de los recursos: 99,56% para Pago de endeudamiento financiero y 0,44% para costos de emisión.
• Calificación: i-AAA (BRC Ratings – S&P Global).
• Plazo: Hasta la liquidación del Patrimonio (máximo 99 años).
• Fecha de emisión: Día bursátil siguiente a la publicación del aviso.
• Plazo de colocación del tramo: 1 mes.
• Oferta en dos vueltas:

- Primera vuelta: Cesión (4 días) + Ejercicio de derechos preferenciales (5 días).
- Segunda vuelta: Libre demanda (5 días).

• Adjudicación final: 3 de septiembre de 2025.
• Pago de títulos: 5 de septiembre de 2025.